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BOB.com.(中國)官方網站銳捷網絡301165估值分析和申購建議分享

  BOB.com(一)公司是行業領先的 ICT 基礎設施及行業解決方案提供商,主營業務為網絡設備、 網絡安全產品及云桌面解決方案的研發、設計和銷售。自 2003 年成立以來,公司致力 于將技術與場景應用充分融合,貼近用戶進行產品方案設計和創新,助力各行業用戶實 現數字化轉型和業務價值創新。經過近二十年的發展,憑借扎實的自主創新實力、貼近 用戶的解決方案和專業快捷的客戶服務,公司產品和方案現已廣泛應用于政府、運營商、 金融、互聯網、教育、醫療、能源、交通、商業、制造業等行業信息化建設領域,業務 范圍覆蓋 50 多個國家和地區?!颁J捷”代表公司“敏銳把握應用趨勢,快捷滿足客戶需求”的核心經營理念。面 向“互聯網+”時代和國家“新基建”浪潮,公司通過對客戶需求的敏銳洞察、對市場 趨勢的準確把握,依托專業的研發團隊和多年的技術積累,快速開發出有針對性、創新 性的產品方案,滿足各行業客戶不斷增長的信息化建設需求。截至目前,公司在交換機、 無線產品、云桌面、IT 運維管理等多個領域位居市場前列,根據 IDC 數據統計,2019 年-2021 年,銳捷網絡在中國以太網交換機市場占有率連續 3 年排名第三;2021 年中國 企業級 WLAN 市場占有率排名第三,其中 Wi-Fi 6 產品出貨量 2019 年-2021 年連續 3 年排名第一;2015 年至 2020 年連續 6 年中國企業級終端 VDI 市場占有率排名第一,2021 年中國本地計算 IDV 云桌面市場占有率第一;2019 年中國 IT 基礎設施運維軟件市場占 有率排名第一。

 ?。ǘ┕镜闹饕a品包括網絡設備(交換機、路由器、無線產品等)、網絡安全產品(安 全網關、下一代防火墻、安全態勢感知及身份管理產品等)、云桌面整體解決方案等。除上述單獨對外銷售的產品外,公司產品還包括搭載于網絡設備和網絡安全硬件產品的 操作系統 RGOS。 公司是國內為數不多的能夠同時提供端到端基礎網絡和網絡安全整體解決方案的 廠商。公司的產品遍及網絡建設中的各主要層級,廣泛應用于局域網、城域網、廣域網 等各類型計算機網絡中,承擔網絡通信及保障網絡安全的重要作用,并融合云計算、虛 擬化等技術為各領域用戶提供靈活、高效、安全的云桌面解決方案。

 ?。ㄒ唬┙陙?,全球信息技術迅速發展,深刻改變著社會的運作方式,對社會生產、商業 運作模式等方面產生重大影響。隨著網民數量增長,互聯網設備接入數量快速增加,同 時,包括人工智能、云計算在內的各種新技術不斷出現,進一步帶動全球互聯網數據流 量不斷增長。根據 IDC 發布的數據,全球數據總量由 2019 年的 45ZB 將增長至 2025 年的 175ZB,年均復合增長率高達 25.40%。在此背景下,數據流量的高速增長推動全球網絡設備市場規模持續擴大。根據 IDC 數據統計,2016 年全球主要網絡設備(包括交換機、無線產品和路由器,下同)市場 規模為 444.9 億美元,2021 年上升至 542.1 億美元,年均復合增長率為 4.03%。其中, 2021 年交換機產品市場規模為 307.30 億美元,同比增長 10.80%;無線 億 美元,同比增長 20.40%,路由器為 158.60 億美元,同比增長 6.50%。在國家大力支持的背景下,近年來我國網絡設備市場規模整體呈增長趨勢,且增速 高于全球市場。根據 IDC 數據統計,預計 2026 年我國主要網絡設備市場規模將達 170.56 億美元,較 2020 年相比增長 65.34%,年均復合增長率為 8.74%。

  網絡設備行業具有較高的技術壁壘、渠道壁壘和客戶壁壘。技術方面,網絡設備研 發包含網絡控制與傳輸、軟件開發及硬件設計,涉及網絡通信、微電子、軟件工程、結 構工程、材料、自動化、信息化等多學科專業知識的綜合應用,企業需要較強的技術研 發實力與長期的軟硬件技術經驗積累才能在行業中具備競爭力;渠道方面,由于網絡設 備下游用戶遍布全國各地區,行業企業如想擴大銷售規模并在行業中擁有領先地位,需 建立覆蓋全國的營銷網絡,以迅速獲得市場信息并快速響應客戶需求;客戶方面,網絡 設備為計算機網絡的核心組件,客戶對其運行穩定性、安全性、可靠性要求非常高,對 于新進入企業而言,很難在短時間內進入下游大型客戶的合格供應商體系。經過長期發 展,目前大部分國內市場份額被龍頭企業占有。根據 IDC 數據統計,2020 年華為、新 華三、銳捷網絡、思科等頭部廠商的市場占有率合計約 90%。未來,我國數據中心交換機占交換機總量的比例將持續提升。根據 IDC 數據統計, 2019 年中國園區與城域網交換機市場規模已達到 36.5 億美元,接近美國 46 億美元的規 模;另一方面,2019 年中國數據中心交換機市場規模約 17.6 億美元,與美國約 39.5 億 美元的規模有較大差距。隨著 5G 帶來的流量爆發和“新基建”的推進,中國將成為數 據中心相關產業增長最快的市場之一,數據中心交換機市場將成為國內廠家爭奪的重要 增長點。大型云計算數據中心對交換機提出了與園區與城域網交換機完全不同的要求。具體而言,由于網絡管理日益復雜,數據中心對交換機操作系統的開放性提出了很高的 要求,操作系統層面的開放性又對軟硬件解耦和硬件層面的組件商業化、標準化提出要 求,具有技術和定制化服務優勢的廠商能夠更好地服務數據中心用戶,因而獲得更高的 市場份額。隨著網絡安全形勢日益嚴峻以及攻擊手段的多樣化,政府部門及大中型企業需求逐 漸由單個網絡設備向完整的綜合性安全防護體系轉變,整網體系化安全已成為行業發展 的重要方向,市場容量也將不斷提升。兼具網絡設備與網絡安全產品研發及銷售能力的 綜合類廠商將憑借自身的技術創新能力、完善的產品線以及良好的綜合服務能力逐漸擴 大優勢,占據更多的市場份額。

  我國云桌面市場處于高速成長期。根據 IDC 統計數據,2020 年,我國云桌面解決 方案數量僅為商用 PC 的 9.32%??紤]到云桌面相比于傳統商用 PC 在資源利用效率、 數據安全性、運行維護便利性等諸多方面優勢,預計云桌面對商用 PC 的替代率將進一 步提升,市場空間將進一步增長。隨著網絡帶寬的提升、硬件計算能力的增強以及云桌面協議的不斷精進,越來越多 的客戶選擇云桌面解決方案替代傳統商用 PC。伴隨著越來越多的企業復雜業務線云化, 更多樣的云桌面服務場景被定義和發掘。替代場景從教學及辦公場景,到醫護工作站、 制造業生產線、政務辦事窗口和金融行業柜面業務等。上述多樣化的細分場景對云桌面 解決方案提供商針對不同場景的產品技術實力和創新能力提出了更高的要求。針對不同應用場景,將不同技術架構融合的一體化解決方案能夠更好地滿足用戶的 多樣化需求,使得用戶體驗再次升級。因此,具有融合架構解決方案技術實力的廠商未 來將占據更高的市場份額。

 ?。ǘ┬袠I內的主要企業 1、網絡設備經過多年發展,目前國內網絡設備行業競爭格局已較為穩定,主要企業包括思科、 Arista、華為、新華三、中興通訊等企業。2、網絡安全 目前,我國網絡安全行業與公司業務性質類似的可比公司具體如下:(1)啟明星辰(002439)(2)奇安信(688561) (3)天融信(002212)3、云桌面 目前,除銳捷網絡外,國內外開展云桌面業務的公司主要為 Citrix、VMware 和深信服等。

  報告期內,公司采用渠道銷售為主、直銷為輔的銷售模式。其中,針對中國移動、 中國電信、中國聯通、阿里巴巴、騰訊等銷售金額較大、需求集中且要求較高的運營商 及大型互聯網企業,公司主要采用直銷模式;針對政府部門及教育、醫療、制造、商業 等行業客戶,公司通過渠道銷售的方式進行銷售。由于直銷客戶及行業客戶大多采用招投標的方式進行相關產品的采購,若公司或渠道商在新的招標中未能入圍,或者即使公 司入圍,在新一輪議價或競爭性談判中,中標數量及入圍產品價格出現一定程度下降, 均將對公司當年業績產生不利影響。

  銳捷網絡成立于2003年,是星網銳捷子公司,屬于行業領先的ICT基礎設施及行業解決方案提供商,主營業務為網絡設備、網絡安全產品及云桌面解決方案的研發、設計和銷售。公司產品下游是政府、運營商等等行業信息化建設領域,公司產品市占率均靠前但是市場競爭很激烈,正宗熱點信創概念,短線億左右估值,建議一般申購。

  說明:對于新股預測表的價格,無風重點是指開盤價或者開板價,不是指開盤后跌到這個位置。從炒作情緒來說,高開低走太傷人氣,就算高開了跌到某個價位也不建議接盤,除非莊占比資金介入量明顯暴增。預測表是看重公司上市前的財務質地和行業前景,新股后期有波動是正常的,個人看法會隨著資金的喜好和題材的發酵而改變前期觀點(請關注本號每天復盤,會更新不同的估值分析觀點)。新股申購建議分為四種(1.積極申購2.一般申購3.謹慎申購4.不建議申購,前面兩種情況個人會申購,后面兩種情況個人不申購)。請謹慎和理性參考,本文內容不做任何投資建議,據此操作風險自理。返回搜狐,查看更多

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